1934, Coréia, Ocupação Japonesa. Kao Yu Ying, Kao Chang e Fan Wei estão sentados e conversando em um parque quando são abordados por um grupo de valentões japoneses. O líder dos japoneses começa a fazer caricias em Kao Yu Ying que tenta ignorá-lo. Fan Wei perde a paciência e segue uma luta entre eles onde os japoneses acabam perdendo na luta. Os três são alunos da escola de arte marcial que ensina Hapkido, e eles desejam voltar para a China para abrir a sua própria escola, o que eles acabam fazendo. Os japoneses, que a consideram o Hapkido uma arte marcial inferior, será um problemas para o trio superar. Com muita pancadaria e elegância na coreografia das lutas, Hapkido é um dos filme percursores do gênero.